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129 páginas El presente trabajo de grado tiene como propósito ilustrar y explicar una serie de estrategias basadas en el análisis técnico que pueden ser utilizadas en cualquier mercado de valores. Las estrategias presentadas son estrategias a ser utilizadas en el corto plazo únicamente. Estas estrategias fueron recopiladas de diferentes libros de inversionistas y de autores que se dedican a ilustrar sus metodologías de inversión. Las estrategias fueron clasificadas de acuerdo con el escenario y las condiciones de mercado más frecuentes que presenta la acción en el momento en que se presentan las condiciones requeridas por la estrategia para llevarla a cabo. Además, este trabajo de grado buscó mostrar que el mercado de valores Estadounidense puede ser una muy buena fuente de ingresos siempre y cuando el riesgo que significa invertir en renta variable sea administrado correctamente. Una buena forma de administrar este riesgo es eligiendo y utilizando correctamente la estrategia que se decida aplicar y ubicando bien stops de protección y stops móviles de beneficio. En este trabajo se realizó un simulacro en tiempo real en el mercado de valores donde se probaron cada una de las estrategias y su éxito o fracaso. De esta simulación se podrán visualizar resultados muy interesantes. Por ejemplo, la estrategia más rentable fue la Turtle Soup, que es una estrategia que busca encontrar los momentos en que una acción cambia de tendencia en el corto plazo. Además, hubo dos de las once estrategias recopiladas donde se produjeron pérdidas, Pristine (con gap hacia adentro) y Jack in the Box. El escenario de mercado que mayor rentabilidad produjo en la simulación fue el de reversa, donde únicamente una estrategia de las que componen este escenario de mercado tuvo resultados negativos. This research’s main purpose is to illustrate and explain a series of patterns and strategies based in technical analysis that may be applied in any stock market. The strategies presented in this research are mainly to be used in a Short term period of time. The strategies were collected form a series of authors and investors that have compiled the methods they use to invest in the stock market. The strategies collected were classified according to the market conditions where they must be applied and according to the scenario that the stock must exhibit in the moment of applying these strategies. Moreover, this research’s purpose is to show that US stock market is a very good source of income if the risk of investing in stocks is managed correctly. A very successful way to manage this risk is to choose the right strategy and to place correctly stop-losses and trailing stops to assure profits. In this research, a real time simulation of each of these strategies was completed. From the simulation, the reader may encounter with very interesting results. For example, the most profitable strategy was Turtle Soup, which is a strategy that seeks profits on Short term tendency volatility. Two strategies had a negative outcome in the simulation, Pristine (gap upwards) and Jack in the Box. The most profitable market scenario was reverse market scenario, where only one strategy had a negative outcome. |
