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PR Newswire/Les Echos/Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué,directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon. Paris, le 19 mars 2015 Succès de l'augmentation de capital d'environ 255 millions d'eurosFoncière des Régions annonce le succès de son augmentation de capital avecmaintien du droit préférentiel de souscription (" DPS ") des actionnaireslancée le 26 février 2015 pour un montant brut d'environ 255 millions d'euros.Cette augmentation de capital a pour objet de contribuer au financement de sesinvestissements et de ses projets de croissance dans chacun de ses métiers(bureau, résidentiel, hôtellerie).Les principaux actionnaires de Foncière des Régions (Delfin S.A.R.L.(1),Groupe Covea Finance ACM Vie et Predica), détenant collectivement 55,77% ducapital au moment du lancement de l'augmentation de capital, ont exercé àtitre irréductible la totalité des DPS attachés à leurs actions Foncièredes Régions.L'augmentation de capital donnera lieu à l'émission de 3 917 722 actionsnouvelles représentant la levée d'un montant brut de 254 651 930 euros. Lademande totale s'est élevée à environ 425 millions d'euros, soit un taux desouscription d'environ 167% :- 3 855 789 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, soit environ 98,42% des actions nouvelles,- La demande à titre réductible a été de 2 687 965 actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée à hauteur de 61 933 actions nouvelles.A l'issue de l'opération, et à la connaissance de Foncière des Régions, lecapital social de Foncière des Régions sera composé de 66 601 279 actions etsera réparti comme suit : Nombre de % du capital Nombre de % de droits de titres droits de vote voteGroupe Delfin 18 579 181 27,90% 18 579 181 27,91%Groupe Covea 8 931 598 13,41% 8 931 598 13,42%FinanceACM Vie 5 191 629 7,80% 5 191 629 7,80%Predica 4 598 765 6,90% 4 598 765 6,91%Flottant 29 256 409 43,93% 29 256 409 43,96%Auto-détention 43 697 0,07% - -Total 66 601 279 100,00% 66 557 582 100,00%(1) Via deux de ses filiales (DFR Investment et Aterno)Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marchéréglementé d'Euronext Paris des actions nouvelles sont prévus le 23 mars 2015.Les actions nouvelles porteront jouissance 1er janvier 2015, et ne donnerontdonc pas droit au dividende payé au titre de l'année fiscale 2014. Ellesseront négociées sur une ligne de cotation séparée sous le code ISINFR0012476281 jusqu'à la date de détachement du dividende, date à laquelleelles deviendront assimilées aux actions Foncière des Régions existantes.BNP Paribas agit en tant que coordinateur global et BNP Paribas et MorganStanley interviennent en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associésde cette augmentation de capital.Information du publicLe prospectus, ayant reçu le visa n°15-063 de l'Autorité des marchésfinanciers (" AMF ") en date du 25 février 2015 est constitué (i) du documentde référence de Foncière des Régions déposé à l'AMF le 24 mars 2014 sousle numéro D. 14-0190, (ii) de la note d'opération qui incorpore parréférence le rapport financier semestriel pour la période de six mois closele 30 juin 2014 en date du 25 juillet 2014 et le communiqué sur les résultatsannuels 2014 estimés et ses annexes en date du 20 février 2015 et (iii) d'unrésumé du prospectus, inclus dans la note d'opération.Le prospectus visé par l'AMF est disponible, sans frais, au siège social et ausiège de la Direction administrative de Foncière des Régions, 30 avenueKléber, 75116 Paris, sur le site Internet de la société(www.foncieredesregions.fr) ainsi que sur le site Internet de l'AMF(www.amf-france.org).Foncière des Régions attire l'attention du public sur les facteurs de risquedécrits pages 76 et suivantes du Document de Référence 2013 tels que mis àjour dans le rapport financier semestriel ainsi qu'au chapitre 2 de la noted'opération. A propos de Foncière des RégionsActeur de référence de l'immobilier tertiaire, Foncière des Régions aconstruit son développement et son patrimoine autour d'une valeur clé etcaractéristique, celle du partenariat. Avec un patrimoine total de 16 MdEUR (10MdEUR en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont la France,l'Allemagne et l'Italie, Foncière des Régions est aujourd'hui le partenairereconnu des entreprises et territoires, qu'elle accompagne dans leur stratégieimmobilière avec un double objectif : valoriser le patrimoine urbain existantet concevoir l'immobilier de demain.Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des GrandsComptes (Suez Environnement, Thales, Dassault Systèmes, Orange, EDF, IBM,Eiffage...) sur le marché des Bureaux. Le groupe déploie également sonactivité, de façon pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs porteursque sont le Résidentiel en Allemagne et l'Hôtellerie.www.foncieredesregions.frContactsRelations presse Relations investisseursGéraldine Lemoine Paul ArkwrightTél : + 33 (0)1 58 97 51 00 Tél : + 33 (0)1 58 97 51 85geraldine.lemoine@fdr.fr paul.arkwright@fdr.frAvertissementLe présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou de souscription,ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de titres financiersdans un quelconque pays. En France, ces titres ne peuvent pas faire l'objetd'une offre au public en l'absence d'un prospectus approuvé par l'Autorité desmarchés financiers.La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer uneviolation des lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquementprésentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse estdiffusé doivent s'informer de telles restrictions et s'y conformer.S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que laFrance (les " États Membres ") ayant transposé la directive 2003/71/CE, telleque modifiée, notamment par la directive 2010/73/UE et telle que transposéedans chacun des Etats Membres, (la " Directive Prospectus "), aucune action n'aété entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre aupublic d'actions rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un oul'autre des États Membres. En conséquence, les actions ne peuvent êtreoffertes ou vendues dans les États Membres qu'en vertu d'une exemption au titrede la Directive Prospectus. Les titres qui seraient émis dans le cadre de cetteaugmentation de capital n'ont pas été et ne seront pas enregistrésconformément au U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le " U.S.Securities Act ") et ne peuvent être offerts ou cédés aux Etats-Unisd'Amérique sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément auU.S. Securities Act. Foncières des Murs n'a pas l'intention d'enregistrerl'offre, en totalité ou en partie, aux Etats-Unis d'Amérique, ni de faire uneoffre au public aux Etats-Unis d'Amérique.Ce communiqué ne constitue pas une offre publique de titres financiers auRoyaume-Uni. Il est destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors duRoyaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens del'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)Order 2005, tel que modifié (le " FSMA "), (iii) aux personnes visées parl'article 49(2) (a) a (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associationsnon-immatriculées, etc.) du FSMA ou (iv) à toute autre personne à qui cecommuniqué pourrait être adressé conformément a la loi (toutes ces personnesétant désignées les " Personnes Habilitées "). Toute personne autre qu'unePersonne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur cecommuniqué au Royaume-Uni. Tout investissement ou toute activitéd'investissement en relation avec ce communiqué ne pourra être réalisé quepar les Personnes Habilitées.Ce communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ouindirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, del'Australie ou du Japon.The content and accuracy of news releases published on this site and/ordistributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of theoriginating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure theaccuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewedby PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire orits partners be liable for any loss or damage resulting from the use of suchinformation. All information should be checked prior to publication. [ABSTRACT FROM PUBLISHER] |
